Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları Fonu

Yapı Kredi Portföy’ün bu fonu, son bir yılda nominal %38,7 getiri sunarken, enflasyonu arındırdığımızda reel kazancın %5,5 seviyesinde kaldığını görüyoruz; yani cebinizdeki paranın alım gücü artmış ama sınırlı bir iyileşme var. Portföyün %80’i devlet tahvili tarafında duruyor, bu da fonun adındaki "borçlanma araçları" kategorisiyle birebir örtüşüyor ve kalan %13’lük nakit kısmı olası dalgalanmalara karşı tampon görevi üstleniyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda, 0,94’lük Sharpe oranı ve %5,5’lik düşük volatilite, fonun görece istikrarlı bir çizgide ilerlediğini; maksimum kaybının %-3,8’de kalması da bu tabloyu destekliyor. 2 milyar ₺’yi aşan büyüklüğüyle piyasada orta-üst ölçekte bir oyuncu olduğunu söyleyebil