YAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 8,2651 → 42,3926. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %37'lik dilime ait. Bu, medyana göre -6.50% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 3 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %36,2 nominal getiri sağlayan fon, %5,0 reel getirisiyle enflasyonun üzerinde bir sonuç üretmiş; kısa vadede ise %2,2’lik artış görece sınırlı kalmış. Portföyün %88’i devlet tahvillerinde, %4’ü nakit ve mevduatta bulunuyor; bu dağılım, borçlanma araçları kategorisiyle oldukça uyumlu ve savunmacı bir yapı sergiliyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %4,1 volatilite ve %-3,8 maksimum düşüş kontrollü bir seyri gösterirken, Sharpe -0,34, alınan risk karşılığında getirinin güçlü olmadığını düşündürüyor; TEFAS risk seviyesi 4/7. Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları Fonu’nun 1,64 milyar TL’lik büyüklüğü, onu niş değil, orta-üst ölçekte ilgi gören bir fon konumuna taşıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir