Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu

Sabanci Topluluğu şirketlerini tek sepette toplayan bu endeks fon, son bir yılda nominal %27,5 kazandırmış; ancak enflasyon karşısında reel kayıp %3,1 seviyesinde, yani cebinizdeki alım gücü korunamamış. Portföyün %90'ı hisse senedinde olduğu için kategorisiyle birebir uyumlu ve bu yapı, endeksin yükselişinden tam anlamıyla faydalanmasını sağlıyor. Risk-getiri dengesine gelince, Sharpe oranının -0,57 olması ve %19,5'lik volatilite, fonun oynaklığının getirisine kıyasla görece yüksek olduğunu gösteriyor; yani her yükselişin bedeli sert düşüşlerle ödenmiş. 0,39 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; bu da kurumsal yatırımcı ilgisinin varlığını ama henüz kitlesel bir talebe ulaşmadığını işaret ediyor.