Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Koç Topluluğu Şirketleri İkinci Özel Fon Sepeti Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Yapı Kredi Portföy’ün KOI kodlu fonu, girişim sermayesi kategorisinde konumlanıyor; portföy kompozisyonu tam olarak açıklanmasa da, Koç Topluluğu şirketlerine odaklanması bu alanda görece niş bir avantaj sunuyor. Bir aylık getirisi %0,5 ile sınırlı kalmış, geçmiş yıllık veri olmadığından reel getiri performansını değerlendiremiyoruz. Sharpe oranı -5,69 gibi oldukça düşük bir seviyede, yani risk-getiri dengesi zorlu; ancak volatilitesi %4,5 ve maksimum düşüşü sadece %-0,3 ile sınırlı, bu da fonun dalgalanmaya karşı dirençli olduğunu gösteriyor. 0,26 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi henüz olgunlaşmamış gibi görünüyor.