Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Koç Topluluğu Şirketleri İkinci Özel Fon Sepeti Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Yapı Kredi Portföy'ün Koç Topluluğu şirketlerine odaklanan bu girişim sermayesi fonu, son bir ayda %1,8'lik nominal getiri sunmuş; yıllık veri henüz oluşmadığı için reel getiri hesabı da şimdilik anlamsız kalıyor. Portföy kompozisyonu henüz açıklanmamış olsa da, kategorisi gereği yüksek büyüme potansiyelli ancak likiditesi düşük varlıklara işaret ediyor. Risk tarafında işler biraz karışık: volatilite %1,0 gibi düşük seyrederken Sharpe oranının -20,92'ye gerilemesi, getirinin üstlendiği riski karşılamakta zorlandığını gösteriyor; bu da fonun henüz olgunlaşma aşamasında olduğunu düşündürüyor. 0,47 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; Koç Topluluğu aidiyeti ise kurumsal yatırımcı nezdinde ayrı bir güven uns