Hedef Portföy Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

HAT koduyla işlem gören bu fon, son bir yılda nominal %24,1 getiri sağlamış; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel getiri %-5,8 ile negatif bölgede kalıyor, yani fon paranızı enflasyona karşı koruyamamış. Portföyün %93'ü hisse senedinde, bu da "serbest" unvanına rağmen agresif bir kompozisyonu işaret ediyor ve kategorisiyle (hisse yoğun) tutarlı bir görünüm sergiliyor. Risk tarafına baktığımızda, volatilitenin %5,6 ile düşük kalması olumlu ama Sharpe oranının -4,44 gibi derin bir negatifte olması, alınan riskin getiriyle hiç ödüllendirilmediğini net biçimde gösteriyor. Fonun toplam büyüklüğünün 0 milyar ₺ görünmesi, bu ürünün henüz kuruluş aşamasında ya da çok niş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini düşündürüyor; bu da likidite ve şeffaflık açısından dikkatle