HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9929 → 0,1585. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %10'lik dilime ait. Bu, medyana göre -111.29% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %-90,0 nominal, enflasyondan arındırıldığında ise %-92,3 reel getiri kaydeden HAT, yatırımcı açısından oldukça zayıf bir dönem geçirmiş görünüyor. Portföyün %100’ünün nakit ve mevduatta bulunması, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle görece dikkat çekici bir uyumsuzluk oluşturuyor. Sharpe -2,32, %180,5 volatilite ve %-91,6 maksimum gerileme; risk-getiri dengesinin son derece olumsuz seyrettiğine işaret ediyor, üstelik TEFAS risk seviyesi 2/7 olarak görülüyor. Fon büyüklüğünün 0,00 milyar TL olması da HAT’ın büyük ölçekli değil, oldukça niş bir yapı olduğunu düşündürüyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir