Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon

Tera Portföy'ün algoritmik stratejiler serbest fonu TMV, son bir yılda %432,9 nominal getiri üretirken enflasyon arındırıldığında reel bazda %305,2 gibi dikkat çekici bir seviyeye işaret ediyor. Portföyün %75 hisse, %24 nakit dağılımı serbest şemsiye kategorisiyle görece tutarlı; yüksek hisse ağırlığına rağmen elde tutulan nakit tamponu, algoritmik yönetimin esnek duruşunu yansıtıyor. Sharpe oranının 14,57 gibi sıra dışı bir düzeyde olması ve volatilitenin %13,0'te kalması, risk-getiri dengesinin öne çıkan tarafını oluşturuyor; ancak %-4,5 maksimum drawdown, bu tablonun görece kısa bir örneklemden geldiğini hatırlatıyor. 43,67 milyar ₺'lik büyüklük ise fonun niş değil, sektörde ciddi ölçek yakalamış bir yapı olduğunu gösteriyor.