Ziraat Portföy BIST Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

Ziraat Portföy’ün bu fonu, BIST Katılım 30 endeksini takip eden hisse senedi yoğun bir yapıda; son bir yılda %72,2’lik nominal getiri, enflasyon arındırıldığında %31’lik reel kazançla güçlü bir performans sergilemiş. Portföyün %91’i hisse senedinde, kalan %9’u nakitte; bu kompozisyon, kategorisinin beklentileriyle fazlasıyla örtüşüyor. Ancak risk tarafında işler biraz daha kırılgan: Sharpe oranının -0,32’de olması ve volatilitenin %28,4’e ulaşması, getirideki bu iyimser tablonun görece yüksek bir fiyat dalgalanmasıyla satın alındığını gösteriyor. 9,35 milyar ₺’lik fon büyüklüğü ise bu fonun yatırımcı nezdinde ciddi bir talep gördüğünü ve piyasada orta-üst ölçekte konumlandığını ortaya koyuyor.