Yapı Kredi Portföy Kalamış Serbest Fon

YZK, Yapı Kredi Portföy’ün serbest şemsiye fonu olarak dikkat çekiyor; son bir yılda nominal %23 getiri güzel görünse de, reel bazda %-6.6 ile enflasyon karşısında erime söz konusu. Portföy ağırlıklı olarak devlet iç borçlanma senetleri ve eurobond tarafında, yani faiz geliri odaklı bir duruş sergiliyor; bu kompozisyon, serbest fon kategorisindeki agresif örneklerine görece daha muhafazakar bir çizgiye işaret ediyor. Risk-getiri dengesi ise zayıf; Sharpe oranının -6.22 gibi derin bir negatifte olması, %3’lük düşük volatiliteye rağmen getirinin riski karşılamaktan uzak kaldığını gösteriyor. Fonun 0.21 milyar ₺’lik büyüklüğü, bu segmentte orta-alt ölçekte kaldığını ve yatırımcı talebinin sınırlı olduğunu ortaya koyuyor.