Yapı Kredi Portföy Balat Serbest (Döviz) Fon

Yapı Kredi Portföy’ün Balat Serbest Fonu, son bir yılda nominal %24,9 getiri sağlamış; ancak enflasyonla yarıştığında reel bazda %5’lik bir erime söz konusu, bu da fonun korumadan çok getiri odaklı çalıştığını gösteriyor. Portföyün %93’ü kurumsal borçlanma araçlarında toplanmış; bu yapı, serbest şemsiye fonu için görece sade ve tahvil ağırlıklı bir duruş sergiliyor. Risk tarafında volatilitenin %1,7 ile oldukça düşük kalması olumlu, fakat Sharpe oranının -6,19’a gerilemesi, getirinin üstlenilen riske kıyasla zayıf kaldığına işaret ediyor. 13,78 milyar ₺’lik büyüklüğüyle piyasanın dev fonları arasında yer alıyor; bu da kurumsal talebin yoğun olduğunu, ancak yüksek risk iştahı olmayan yatırımcıların ilgisini çekebilecek bir denge sunduğunu düşündürüyor.