İş Portföy Tüfeye Endeksli Borçlanma Araçları (TL) Fonu

İş Portföy’ün bu fonu, TÜFE’ye endeksli devlet tahvillerine yatırım yaparak enflasyona karşı korunma amacı güdüyor; portföyün %84’ü government bond tarafında, bu da kategorisiyle oldukça tutarlı bir duruş sergiliyor. Son bir aylık nominal getiri %1,8 seviyesinde, ancak yıllık veri henüz oluşmadığı için reel getiri konusunda net bir tablo çizilmiyor; enflasyonun seyrine göre bu fonun asıl hikâyesi önümüzdeki dönemde netleşecek. Risk tarafına baktığımızda volatilitenin %1,8 ile düşük kalması olumlu, fakat -5,51’lik Sharpe oranı, getirinin üstlenilen riske göre zayıf kaldığına işaret ediyor; maksimum düşüşün %-0,6 ile sınırlı olması ise güven verici bir detay. Fonun büyüklüğü 0,22 milyar ₺ ile sektörde niş bir konumda kaldığını gösteriyor; bu da fonun henüz gen