Rota Portföy Yirmiüçüncü Serbest (Döviz) Fon

Rota Portföy’ün bu döviz cinsinden serbest fonu, son bir ayda %2,8 nominal getiri sağlamış; ancak yıllık verisi bulunmadığından reel getiri performansını değerlendiremiyoruz. Portföyün %77’si devlet tahvilinde, %23’ü nakitte; bu da fonu kategorisindeki diğer döviz fonlarına göre daha muhafazakâr bir konuma yerleştiriyor. Sharpe oranının -3,66 olması, volatilitenin %6,9 gibi görece düşük seyretmesine rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 0,25 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli sayılabilecek fon, yatırımcı talebi açısından henüz geniş kitlelere ulaşmamış niş bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.