Rota Portföy Yirmiüçüncü Serbest (Döviz) Fon

Rota Portföy'ün bu serbest döviz fonu, son bir ayda %2,3 nominal getiriyle sakin bir seyir izliyor; yıllık veri henüz oluşmadığı için enflasyonla yarışı konusunda net bir tablo çizmiyor. Portföyün %96'sı devlet tahvilinde, bu da fonu döviz kategorisinde "sabit getiri ağırlıklı" bir konuma yerleştiriyor, ancak bu durum kur hareketlerinden bağımsız bir görünüm sunuyor. Risk tarafında işler biraz daha kırılgan: Sharpe oranının -2,47'ye gerilemesi ve %43,5'lik derin maksimum kayıp, volatilitenin %5,6 ile sınırlı kalmasına rağmen getiri kalitesinin zayıf olduğuna işaret ediyor. 0,52 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli sayılabilecek bu fon, yatırımcı tabanı açısından henüz geniş bir kitleye hitap etmekten uzak, daha çok niş bir ilgi alanında dikkat çekiyor.