Re-Pıe Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

TEFAS'ta RTH koduyla işlem gören Re-Pie Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon, son bir yılda nominal %12,5 getiri sağlamış; ancak bu rakamı enflasyondan arındırdığımızda reel kayıp %14,6'ya ulaşıyor, yani fon paranızı enflasyona karşı koruyamamış. Portföyün %83'ü hisse senedinde, %16'sı nakitte tutulmuş; bu kompozisyon, fonun "hisse senedi yoğun" unvanıyla gayet tutarlı bir görünüm sergiliyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda ise Sharpe oranının -0,94 gibi derin negatifte olması ve volatilitenin %23,9'a çıkması, alınan yüksek riskin karşılığının alınamadığını net biçimde ortaya koyuyor. Son olarak 0,02 milyar ₺'lik portföy büyüklüğü, fonun oldukça niş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini ve kurumsal anlamda henüz kritik eşiğin çok altında kaldığını göster