Rota Portföy Birinci Katılım Serbest Fon

Yıllık yüzde 39,3’lük nominal getiri, reel bazda yüzde 5,7’ye oturuyor; bu da fonun enflasyona karşı gerçek bir satın alma gücü koruması sağladığını gösteriyor. Portföyün yüzde 97’si nakit tarafta durduğundan, serbest kategorideki esnekliği şu an için korumacı bir duruşla kullanmış; bu da volatiliteyi yüzde 1,7 gibi oldukça düşük bir seviyede tutmuş. Sharpe oranının 1,82’ye ulaşması, bu düşük oynaklıkla elde edilen getirinin risk-getiri dengesinde ciddi bir verimlilik sunduğunu ortaya koyuyor. 0,69 milyar TL’lik büyüklük, fonu ne devasa ne de mikro kılıyor; orta ölçekteki bu hacim, yatırımcı talebinin istikrarlı olduğuna ama henüz ana akıma geçmediğine işaret ediyor.