VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 1,0029 → 1,4344. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %71'lik dilime ait. Bu, medyana göre +14.87% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
“ROY kodlu Rota Portföy Birinci Katılım Serbest Fon, son bir yılda %39.2 nominal getiri üretirken enflasyon arındırıldığında reel getirisi %5.9'da kalıyor; yani tablo parlak görünse de satın alma gücü artışı görece mütevazı. Portföyün %97'sinin nakitte, yalnızca %2'sinin özel sektör tahvilinde durması serbest şemsiye fonu için beklenmedik ölçüde temkinli bir duruş; bu kompozisyon aslında düşük risk profilini açıklıyor. Sharpe oranının 1.52'ye ulaşması ve volatilitenin %1.4'te, maksimum drawdown'un ise yalnızca -%0.4'te kalması, üstlenilen riskin karşılığını verimli biçimde aldığını gösteriyor. 0.69 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir yapıda konumlanan fon, agresif getiri arayanlardan çok sermayesini korumak isteyen yatırımcı tabanına hitap ediyor gibi”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir