Astra Portföy Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon

Astra Portföy’ün bu serbest döviz fonu, son bir yılda %20,9’luk nominal getiri sağlamış; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel kayıp %-8,3 seviyesinde, yani asıl mücadele enflasyona karşı verilmiş. Portföyün yarıya yakını nakit ve devlet tahvilinde duruyor; bu da fonun kategorisine göre temkinli bir duruş sergilediğini, kur riskine karşı korunmayı öncelediğini gösteriyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda, volatilitenin %5,5 ile düşük kalması olumlu ama Sharpe oranının -1,71’e gerilemesi, getirinin üstlenilen riske göre yetersiz kaldığını ortaya koyuyor. 1,68 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da kurumsal yatırımcı ilgisinin görece sınırlı ama istikrarlı olduğuna işaret ediyor.