Pardus Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Pardus’un bu serbest fonu, son bir yılda nominal %87.8’lik sert bir kayıpla yatırımcısını üzmüş; enflasyonla düzeltilmiş reel kayıp ise %90.7’ye ulaşarak alım gücündeki erimeyi net biçimde gözler önüne seriyor. Portföyün tamamının hisse senedinde olması, fonun kategori adıyla (hisse yoğun) birebir örtüşüyor ve agresif bir duruş sergiliyor. Bu yüksek riske rağmen 7.83’lük Sharpe oranı, kısa vadeli getirilerin volatiliteye kıyasla görece başarılı olduğunu ima etse de, %99.5’lik maksimum kayıp ve 7/7 risk skoru tablonun ne kadar kırılgan olduğunu hatırlatıyor. 1.07 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; bu da kurumsal ilginin tamamen yok olmadığını ama yatırımcı tabanının sınırlı kaldığını gösteriyor.