PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

“Pardus Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest Fon, son bir yılda nominalde %92,7 kayıpla derin bir düşüş yaşamış; reel getirisi ise enflasyon karşısında %94,5 erimeyle daha da sert bir tablo çiziyor. Portföyünün %98’i hisse senedinden oluşması, bu kategorideki agresif yapıyla tutarlı olsa da, volatilitenin %403 gibi olağanüstü seviyede olması dikkat çekiyor. Sharpe oranının 1,88 olması, bu yüksek riskin birim başına getiriye yansımasında görece bir denge sağlandığını gösterse de, maksimum kaybın %99,6’ya dayanması fonu oldukça kırılgan kılıyor. 0,78 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli sayılabilecek bu fon, yüksek risk toleransı olan yatırımcılar için niş bir tercih olarak öne çıkıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir