Mt Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

MP2, yıllık nominal bazda %42.2 kayıpla dikkat çekerken enflasyon düzeltmesiyle reel getiri %-56.0'a iniyor; bu tablo, son bir yılda hem piyasa hem de fon seçiminin yatırımcıyı ciddi anlamda yorduğunu gösteriyor. Portföyün tamamının hisse senedinde konumlanması, "serbest şemsiye" etiketi altında aslında klasik bir hisse yoğun fon gibi davrandığını ortaya koyuyor. Sharpe oranının -1.01 ve volatilitenin %42.3 seviyesinde olması, alınan riskin karşılığının negatif kaldığını; %64.6'lık maksimum drawdown ise dalgalanmanın ne denli sert olduğunu net biçimde yansıtıyor. Buna karşın 4.05 milyar ₺'lik büyüklük, yatırımcı ilgisinin ısrarla sürdüğünü gösteriyor; TEFAS risk notunun 7/7 olması da bu ilginin yüksek toleranslı kitleye hitap ettiğini doğruluyor.