Kuveyt Türk Portföy Kuveyt Türk Yabancı Katılım Serbest Özel Fon

KJK, Kuveyt Türk Portföy'ün yabancı katılım serbest özel fonu olarak nominal bazda son bir yılda %50,1 değer kaybederken, enflasyon arındırıldığında reel getirisi %-62,0'ye ulaşıyor; bu tablo, serbest fon yapısının getiri potansiyeli kadar aşağı yönlü riski de barındırdığını gösteriyor. Portföyün %90'ının corporate_bond tarafında konumlanması, serbest şemsiye fonu için görece muhafazakâr bir duruş sergilese de, tek varlık sınıfına bu denli yoğunlaşma çeşitlendirme açısından dikkat çekiyor. Sharpe oranının -12,03 ve maksimum drawdown'ın %-54,1 seviyesinde olması, %1,3'lük düşük volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin oldukça zayıf kaldığını ortaya koyuyor. 0,05 milyar ₺'lik AUM ile fon, kurumsal yatırımcı tabanına hitap eden niş ölçekli bir yapıda ö