VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 8,4324 → 0,0023. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %7'lik dilime ait. Bu, medyana göre -74.11% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
“KJK, Kuveyt Türk Portföy'ün yabancı katılım serbest özel fonu olarak nominal bazda son bir yılda %50,1 değer kaybederken, enflasyon arındırıldığında reel getirisi %-62,0'ye ulaşıyor; bu tablo, serbest fon yapısının getiri potansiyeli kadar aşağı yönlü riski de barındırdığını gösteriyor. Portföyün %90'ının corporate_bond tarafında konumlanması, serbest şemsiye fonu için görece muhafazakâr bir duruş sergilese de, tek varlık sınıfına bu denli yoğunlaşma çeşitlendirme açısından dikkat çekiyor. Sharpe oranının -12,03 ve maksimum drawdown'ın %-54,1 seviyesinde olması, %1,3'lük düşük volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin oldukça zayıf kaldığını ortaya koyuyor. 0,05 milyar ₺'lik AUM ile fon, kurumsal yatırımcı tabanına hitap eden niş ölçekli bir yapıda ö”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir