İş Portföy Kos Serbest Özel Fon

İş Portföy’ün bu serbest fonu son bir yılda %39,9’luk nominal getiriyle öne çıkıyor; enflasyon arındırılmış reel getirisi ise %6,2 seviyesinde, yani pozitif bir tablo çiziyor. Portföyün %68’i hisse senedinde, bu da fonun kategori adıyla uyumlu şekilde agresif sayılabilecek bir kompozisyona sahip olduğunu gösteriyor. Risk-getiri dengesi ise 1,21’lik Sharpe oranı ve %13,2’lik volatiliteyle dikkat çekiyor; maksimum kayıp %-9,2’de kalırken, bu oranlar fonun görece dengeli bir risk profili sunduğunu işaret ediyor. 3,3 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta-üst ölçekte bir fon olarak yatırımcı talebinde istikrarlı bir yer edindiği söylenebilir.