İş Portföy Kos Serbest Özel Fon

“Son bir yılda %32,7 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %2,2’de kalıyor; yani enflasyon etkisi arındırıldığında kazanç görece sınırlı. Portföyün %69’u hisse senetlerinde, %9’u nakit ve mevduatta bulunuyor; bu dağılım, serbest fon yapısı içinde hisse ağırlıklı ve daha dinamik bir yaklaşımın öne çıktığını gösteriyor. Risk-getiri dengesinde volatilite %9,9 ve maksimum gerileme %-9,2 dikkat çekerken, Sharpe -1,65 seviyesinde; bu da alınan risk karşılığında performansın zayıf kaldığına işaret ediyor. 3,27 milyar TL’lik fon büyüklüğü, IPK’nın niş bir yapıdan ziyade belirgin yatırımcı ilgisi gören büyük ölçekli bir fon olduğunu düşündürüyor.”