Garanti Portföy Onücüncü Serbest (Döviz) Özel Fon

Garanti Portföy’ün bu döviz serbest fonu, son bir yılda %23,3 nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyon arındırıldığında %-6,4’lük negatif reel getiri, asıl tablonun pek de parlak olmadığını gösteriyor. Portföyün %88’i kurumsal tahvillerden oluşuyor, bu da fonun döviz bazlı sabit getiri tarafına odaklandığını ve kategoriyle uyumlu bir duruş sergilediğini ortaya koyuyor. Öte yandan, Sharpe oranının -2,32 gibi derin negatifte olması ve volatilitenin %3,2 ile düşük kalması, risk-getiri dengesinin şu dönemde zayıf olduğunu ama fiyat hareketlerinin de sakin seyrettiğini işaret ediyor. Fonun büyüklüğü 0,05 milyar ₺ ile oldukça niş bir seviyede; bu da yatırımcı tabanının dar olduğunu ve likidite açısından görece sınırlı bir alan sunduğunu gösteriyor.