Fiba Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fiba Portföy’ün bu serbest fonu, son bir yılda nominal %18,2 getiri sağlamış; ancak reel bazda %-10,3 ile enflasyon karşısında erime söz konusu, bu yüzden dönemsel performanstan çok uzun vadeli birikim perspektifiyle bakmak gerekiyor. Portföyün %90’ı hisse senedinde, yani kategoriyle son derece tutarlı; kalan kısım nakit ve diğer varlıklarla hafif bir tampon oluşturuyor. Risk tarafına gelince, Sharpe oranının -0,33 olması ve volatilitenin %24,8’e ulaşması, getirinin üstlenilen dalgalanmaya karşılık veremediğini gösteriyor; maksimum düşüşün %-12,4’te kalması ise sert satışlarda panik yaptırmayacak bir derinlik sunuyor. 0,68 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da yöneticinin esnek hareket edebilmesi açısından avantajlı, ama likidite derinliği konusunda görece mütevazı bir tablo çiziyor