Aura Portföy Emtia Serbest Fon

Aura Portföy Emtia Serbest Fonu (ESP), son bir yılda nominal bazda %70,7 kayıpla, reel olarak ise enflasyonun da etkisiyle %77,7’ye varan ciddi bir erime yaşamış; bu tablo fonun emtia piyasasındaki zorlu dönemini net biçimde yansıtıyor. Portföyün %71’inin nakit tutması, kategorisindeki agresif emtia stratejisiyle kıyaslandığında oldukça temkinli bir duruşa işaret ediyor, ancak bu da volatiliteyi düşürmeye yetmemiş. %77,5’lik yüksek oynaklık ve -2,35’lik negatif Sharpe oranı, risk-getiri dengesinin oldukça bozulduğunu ve fonun her birim risk için beklenen getiriyi sağlayamadığını gösteriyor. 0,02 milyar ₺’lik küçük fon büyüklüğü ise bu ürünün yatırımcı nezdinde oldukça niş bir alanda kaldığını ve kurumsal ilgiden uzak bir görünüm sergilediğini ortaya koyuyor.