Deniz Portföy Rü Serbest (Döviz) Özel Fon

Deniz Portföy’ün bu serbest döviz fonu, son bir yılda %23,1’lik nominal getiriyle görece iyi bir performans sergilemiş; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel bazda %-6,6’lık erime dikkat çekiyor. Portföyün %67’si kurumsal borçlanma araçlarında, geri kalanı diğer varlıklarda; bu da fonun döviz cinsi sabit getiri ağırlıklı bir duruş sergilediğini gösteriyor. Risk tarafında ise Sharpe oranının -2,08 olması, volatilitenin %3,5 gibi düşük seyretmesine rağmen getirinin riski karşılamakta zorlandığını ortaya koyuyor. 1 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak öne çıkıyor; bu da kurumsal yatırımcı ilgisinin görece dengeli olduğuna işaret ediyor.