Deniz Portföy Smart Serbest (Döviz) Özel Fon

Deniz Portföy’ün bu serbest fonu son bir yılda nominal %25,8 kazandırmış; ancak enflasyonu arındırınca reel getiri %-4,5 ile eksiye dönüyor, yani asıl mücadele enflasyona karşı verilmiş. Portföyün %55’i diğer varlıklarda, %45’i kurumsal bonoda; bu da serbest şemsiye kategorisinin esnek yapısıyla uyumlu, döviz bazlı duruşuyla öne çıkıyor. Risk tarafında Sharpe oranı -2,61 ile zayıf bir performansı işaret ederken, %4,5’lik düşük volatilite ve sınırlı %-2,4 maksimum kayıp, fonun iniş çıkışlarını kontrol altında tuttuğunu gösteriyor. 0,33 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da yatırımcı tabanının niş ama istikrarlı olduğunu düşündürüyor.