Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon

Deniz Portföy'ün DKR kodlu serbest fonu, son bir yılda nominal %56.2 getiri üretirken enflasyonun üzerinde yalnızca %18.8'lik reel getiri bırakmış — bu, sert bir yılda pozitif reel getirinin hâlâ mümkün olduğunu ama maliyetinin yüksek olduğunu gösteriyor. Portföyün %54'ünün nakitte, %46'sının hissede durması serbest şemsiye fonu için temkinli bir duruş; yönetimin piyasaya tam güvenmediğini ima ediyor. Sharpe 1.70 güçlü bir sinyal, ancak %45.7 volatilite ve %33.4 maksimum drawdown, bu getirinin sarsıntısız gelmediğini hatırlatıyor — risk-getiri dengesi görece iyi kurulmuş olsa da yol engebeli. 0.18 milyar ₺'lik büyüklük ise fonu niş ölçekte tutuyor; kurumsal ilgi henüz sınırlı.