Deniz Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon

Deniz Portföy’ün bu fonu, son 1 ayda %3,3 nominal getiri sunmuş; ancak 1 yıllık verisi olmadığı için reel getiri kıyaslaması yapılamıyor. Portföyün %55’i hisse senedinde, %31’i diğer varlıklarda ve %14’ü nakitte; bu dağılım, değişken fon kategorisiyle uyumlu ama savunma ve havacılık odaklı bir seçimle sektöre duyarlılığı artırıyor. Sharpe oranının -2,62 olması, %18,6’lık volatiliteyle birleşince risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor; maksimum düşüşün %-11,2’de kalması ise görece sınırlı bir kayıp derinliği sunuyor. 0,07 milyar ₺’lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi henüz sınırlı, ancak sektörel odaklanma ilgi çekici.