Deniz Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon

Deniz Portföy’ün havacılık ve savunma odaklı bu değişken fonu, son bir ayda %3,2’lik nominal kayıpla dalgalı bir seyir izliyor; enflasyonu arındırdığımızda yıllık bazda henüz veri oluşmadığı için reel getiri için erken. Portföyün %60’ı hisse senedinde, kalanı nakitte tutulmuş; bu da sektöre temkinli ama doğrudan bir maruziyet arayışını gösteriyor. Risk taraflında Sharpe’ın -1,04’e gerilemesi ve %14,3’lük volatilite, getirinin taşıdığı riski telafi etmekte zorlandığını söylüyor; maksimum düşüşün %11,2’de kalması ise dikkat çekici bir dayanıklılık sinyali. Fonun 0,08 milyar ₺’lik büyüklüğü, bu temayı takip eden yatırımcılar için niş ama işlem hacmi açısından orta ölçekli bir oyuncu konumunda.