A1 Capital Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

A1 Capital'in bu serbest fonu, BIST 30 dışı şirketlere odaklanarak agresif bir büyüme arayışında; ancak son bir yılda nominal %-92,4’lük kayıp, enflasyonla düzeltildiğinde reel kaybı %-94,2’ye taşıyor. Portföyün %170 hisse senedi ağırlığı, kaldıraçlı bir yapıya işaret ediyor ve bu durum, fonun kategorisindeki serbest yönetim anlayışıyla tutarlı olsa da riski ciddi şekilde büyütüyor. Sharpe oranının -4,44 gibi derin bir negatifte olması ve volatilitenin %230’u aşması, risk-getiri dengesinin oldukça bozulduğunu gösteriyor; maksimum kayıp %-97,6 ile neredeyse sermayeyi sıfırlamış. 0,87 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor, ancak bu performans sonrası yatırımcı talebinin canlı kalması güç görünüyor.