A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

“A1 Capital Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fonu (CBD), son bir ayda %16,7 nominal getiri sağlamış; ancak yıllık bazda veri olmadığından reel getiri performansını değerlendiremiyoruz. Portföyün tamamı hisse senedinden oluşuyor ve BIST 30 dışı şirketlere odaklanmasıyla kategorisiyle tutarlı bir yapı sergiliyor. Sharpe oranı 1,76 ile risk-getiri dengesinin görece sağlam olduğunu gösterirken, %101,5’lik volatilite ve %74,9’luk maksimum düşüş, yüksek oynaklığa hazırlıklı olmayı gerektiriyor. 0,25 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir