Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Allbatross Portföy’ün bu serbest fonu, son bir yılda nominal bazda %60’ın üzerinde kayıpla ciddi bir sınavdan geçmiş; ancak enflasyonla yarıştığımızda reel kayıp %70’i aşıyor, bu da fonun satın alma gücü açısından zorlu bir dönem geçirdiğini gösteriyor. Portföyün %92’sinin hisse senedinde olması, fonun kategorisiyle birebir örtüşüyor ve yüksek beta hisselere odaklandığını teyit ediyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda, %28,8’lik volatilite ve -0,04’lük Sharpe oranı, alınan riskin karşılığının henüz oluşmadığını, maksimum düşüşün %71’e ulaşmasıyla birlikte derin bir çukurdan çıkış arayışında olduğunu gösteriyor. Yönetilen 0,01 milyar TL’lik varlık büyüklüğü ise fonun oldukça niş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini ve likidite açısından dikk