VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,996 → 1,3457. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %6'lik dilime ait. Bu, medyana göre -87.79% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
“Allbatross Portföy'ün BVM kodlu serbest hisse senedi fonu, son bir yılda nominal bazda %63,4 değer kaybederken enflasyon arındırıldığında reel getirisi %72,2'ye ulaşan bir erime sergilemiş; bu tablo, serbest şemsiye esnekliğinin agresif kullanıldığı bir döneme işaret ediyor. Portföyün %91'lik hisse senedi ağırlığı kategoriyle uyumlu görünse de serbest fon yapısı gereği bu yoğunlaşma, endeks dışı pozisyonlarla birleştiğinde volatiliteyi %19,9'a taşımış durumda. Sharpe oranının -1,43 seviyesinde olması, alınan riskin karşılığının görece zayıf kaldığını ve maksimum %71'lik drawdown'ın yatırımcı psikolojisini zorlayacak düzeyde olduğunu gösteriyor. 0,01 milyar TL'lik AUM ile fon, kurumsal ilgi görmeyen niş bir yapıda konumlanıyor; bu ölçek, likidite yönetimini ve poz”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir