Bv Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

BV Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon, son bir yılda nominal %124, enflasyondan arındırılmış reel bazda ise %70,1 getiriyle dikkat çekiyor; bu, fonun yatırımcısına enflasyona karşı ciddi bir koruma sağladığını gösteriyor. Portföyün %82’si hisse senedinde, %14’ü nakitte tutulmuş; bu kompozisyon, fonun “hisse senedi yoğun” unvanıyla gayet tutarlı ve kriz anlarında esneklik sağlayacak bir nakit tamponu da barındırıyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda, 1,51’lik Sharpe oranı ve %23,6’lık volatilite, alınan riskin karşılığının görece iyi alındığını, maksimum düşüşün %-10,9 ile sınırlı kalmasının da bu dengeyi güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Fonun 0,14 milyar TL’lik büyüklüğü ise orta ölçekli bir yapıya işaret ediyor; bu da yatırı