Ziraat Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon

Ziraat Portföy Üçüncü Serbest Fon, son bir yılda nominalde %-5,4 kayıpla kapansa da, bu rakamın reel olarak %-28,1’e gerilediğini görüyoruz; yani enflasyon karşısında ciddi erime söz konusu. Portföyün %58’i hisse senedinde, %36’sı nakitte tutulmuş; bu kompozisyon, serbest fon kategorisindeki esnekliğe kıyasla görece temkinli bir duruşu işaret ediyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda, %31,7’lik yüksek volatiliteye karşın Sharpe oranının 1,06 olması, birim risk başına alınan getirinin dikkat çekici olduğunu gösteriyor. Fonun 0,89 milyar TL’lik büyüklüğü ise onu orta ölçekli bir oyuncu konumuna koyuyor; bu da yatırımcı tabanının kurumsal ağırlıklı ama henüz çok genişlemediğini düşündürüyor.