Atlas Portföy Serbest (TL) Fon

Atlas Portföy’ün bu serbest fonu son bir yılda %81,5’lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; enflasyon arındırılmış reel getirisi ise %37,7 seviyesinde, yani cebe gerçek anlamda para koymuş. Portföy ağırlıklı olarak kurumsal borçlanma araçlarında (%16) ve hisse senedinde (%8) duruyor; bu kompozisyon serbest şemsiye fonu için görece sade ama net bir duruş sergiliyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda, %4,3’lük düşük volatiliteye karşılık 0,77’lik Sharpe oranı, alınan riskin karşılığını fazlasıyla verdiğini gösteriyor; ancak TEFAS’ın 7/7 risk notu ve %-18,5’lik maksimum kayıp, inişlerin de sert olabileceğini hatırlatıyor. Fonun 0,25 milyar ₺’lik büyüklüğü ise onu niş bir oyuncu konumunda tutuyor; bu ölçek, yatırımcı tabanının henüz genişlemediğini ama