Ziraat Portföy BIST 50-30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

ZEO, BIST 50-30 endeksini takip eden, neredeyse tamamı hisse senedinde duran bir fon; yani kategorisiyle son derece tutarlı bir portföy yapısı var. Son bir yılda nominal %7,6 kazandırmış görünse de, reel getiri %-18,3 ile enflasyon karşısında ciddi erime yaşandığını gösteriyor; bu tablo, fonun asıl sınavının alım gücünü korumak olduğunu ortaya koyuyor. Risk tarafına baktığımızda, %24,7'lik volatilite ve -2,31'lik Sharpe oranı, yüksek oynaklığa karşılık getirinin bu riski telafi edemediğini gösteriyor; maksimum düşüşün %-16,2'de kalması ise dayanıklılık açısından görece olumlu bir not. Fonun büyüklüğü 0,06 milyar ₺ ile oldukça niş bir seviyede, bu da yatırımcı talebinin sınırlı kaldığına ve fonun geniş kitlelerce henüz keşfedilmediğine işaret