Ziraat Portföy Başak Serbest (döviz-Avro) Fon

Ziraat Portföy’ün Başak Serbest Fonu, yıllık bazda %18,8’lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyon karşısında %-9,8’lik reel kayıp, fonun asıl hikâyesinin döviz bazlı duruşta olduğunu gösteriyor. Portföyün tamamının nakit (cash) tarafında tutulması, kategorisiyle tutarlı ve temkinli bir yaklaşımı işaret ediyor; bu da oynaklığın %5,0 ile sınırlı kalmasını sağlamış. Sharpe oranının -3,83 gibi derin bir negatifte olması, risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor; ancak maksimum kaybın %-2,7’de kalması, düşüş anlarında portföyün korunmasını başarmış. Fonun 63,84 milyar ₺’lik büyüklüğü, Türkiye’de bu kategorideki en geniş yatırımcı tabanına işaret ediyor; bu da kurumsal güvenin açık bir yansıması.