Yapı Kredi Portföy Dudullu Serbest (Döviz) Özel Fon

Yapı Kredi Portföy’ün Dudullu Serbest Fonu, son bir yılda nominal %25 getiri sunmuş; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel kayıp %-5.1 seviyesinde, yani cebinizdeki alım gücü erimiş. Portföyün %99’u kurumsal borçlanma araçlarına dayanıyor; bu da fonun kategorisiyle tutarlı, faiz riskine odaklı bir yapıda olduğunu gösteriyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda, Sharpe oranının -3.31’e gerilemesi ve volatilitenin %2.5 gibi düşük kalması, getirinin oynaklığa göre zayıf kaldığını dikkat çekiyor; maksimum kayıp %-1.2 ile sınırlı kalsa da bu tablo temkinli bir seyir izliyor. 1.23 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak öne çıkıyor; yatırımcı ilgisi görece istikrarlı ama büyük bir akış gözlenmiyor.