Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon

Yapı Kredi Portföy’ün sağlık sektörüne odaklanan bu serbest fonu, son bir yılda %54,7’lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; enflasyon arındırılmış reel getirisi ise %17,7 seviyesinde, bu da fonun alım gücünü koruyabildiğini gösteriyor. Portföyün yalnızca %22’lik kısmı hisse senedinde tutulmuş; kalan ağırlık muhtemelen serbest fon stratejisi gereği türev veya sabit getirili araçlarda, bu da sektör fonu olmasına rağmen temkinli bir kompozisyona işaret ediyor. Sharpe oranının 3,93 gibi yüksek bir seviyede olması, %14,3’lük volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin oldukça verimli kurulduğunu öne çıkarıyor. Ancak 0,11 milyar ₺’lik büyüklüğü, fonun kurumsal yatırımcıdan ziyade niş bir talebe hitap ettiğini gösteriyor; bu ölçek, esneklik açısından