Yapı Kredi Portföy Kar Payı Ödeyen Kira Sertifikaları Katılım Serbest (Döviz) Fon

Yapı Kredi Portföy’ün bu katılım fonu, son bir yılda nominal bazda %13 getiri sağlamış; ancak reel olarak %-14,2 ile enflasyon karşısında erime dikkat çekiyor. Portföyün %90’ı “diğer” kaleminde toplanmış, kira sertifikaları ağırlığı ise yalnızca %10 seviyesinde; bu da fonun kategorisinden ziyade serbest bir yapıda hareket ettiğini gösteriyor. Risk tarafında Sharpe oranının -4,02 olması, getirinin üstlenilen volatiliteyi (%4,7) karşılamakta zorlandığını ortaya koyuyor; maksimum düşüşün %-2,8 ile sınırlı kalması ise görece sakin bir seyir izlenmiş. Fon büyüklüğü 0,68 milyar ₺ ile orta ölçekli sayılır; bu da kurumsal ilginin varlığına işaret ederken, bireysel yatırımcı için hâlâ niş bir alan olarak öne çıkıyor.