Yapı Kredi Portföy Py Göztepe Serbest (Döviz) Özel Fon

Yapı Kredi Portföy'ün Göztepe Serbest Fonu, son bir yılda %26,5’lik **nominal** getiriyle dikkat çekiyor; ancak aynı dönemde reel kayıp %3,8 seviyesinde, yani enflasyon karşısında koruma sağlayamamış. Portföy ağırlıklı olarak %84 ile kurumsal borçlanma araçlarına yaslanmış, %7 eurobond ile döviz hedge’i eklenmiş; bu yapı, serbest fon kategorisindeki esnekliğe kıyasla daha muhafazakar bir duruş sergiliyor. Risk tarafında ise Sharpe oranının -2,06 gibi derin negatifte olması ve %6,5’lik volatilitenin getiriyi desteklememesi, risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu gösteriyor. 2,04 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak yatırımcı tabanında belirli bir ilgiyi koruyor, ama son dönemdeki performansı bu talebi canlı tutmakta zorlanabilir.