Yapı Kredi Portföy Pera Serbest (Döviz) Özel Fon

Yapı Kredi Portföy'ün YP2 fonu, eurobond ağırlıklı yapısıyla dikkat çeken bir serbest döviz fonu; yıllık nominal getirisi %22.3 seviyesinde, ancak enflasyon arındırıldığında reel getiri %-7.0 ile negatif bölgede kalıyor. Portföyün %83'ü eurobond, %17'si corporate bond tarafında konumlanmış; bu kompozisyon serbest şemsiye kategorisiyle görece tutarlı bir tablo çiziyor. Volatilite %3.1 ile sınırlı kalsa da Sharpe oranının -5.48 olması, alınan riskin getiriyle telafi edilmediğini gösteriyor; maksimum drawdown da %-3.1 ile bu tabloyu destekliyor. 1.38 milyar ₺ büyüklüğündeki AUM, fonun niş değil, orta ölçekli ve talep gören bir yapıda olduğuna işaret ediyor.