Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon

Yapı Kredi Portföy’ün YJY koduyla işlem gören Yeniköy Serbest Fon, son bir yılda %21,6 nominal getiri sunmuş; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel kayıp %-7,7 seviyesinde, yani cebinizdeki alım gücü erimiş. Portföyün %89’u kurumsal borçlanma araçlarına yaslanmış durumda; bu da fonun, adındaki “serbest” ibaresine rağmen aslında tahvil-bono ağırlıklı muhafazakar bir çizgide gezdiğini gösteriyor. Risk tarafında ise Sharpe oranının -9,53 gibi derin bir negatifte olması ve maksimum kaybın %-0,1 ile sınırlı kalması, düşük volatiliteye (%1,3) rağmen getirinin riski karşılamakta zorlandığını ortaya koyuyor. 77 milyar ₺’lik devasa büyüklüğüyle fon, kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisini çeken, likiditesi yüksek ama getiri beklentisi düşük tutulmu