Yapı Kredi Portföy Py Birinci Değişken Özel Fon

Yapı Kredi’nin bu değişken fonu son bir yılda **nominal %43,5** kazandırmış; reel getiri **%8,9** ile enflasyona karşı ciddi bir koruma sağlamış. Portföyün **%67’si nakit** tarafta duruyor, kalan kısım kurumsal ve devlet tahvillerine dağılmış; bu da fonun piyasa dalgalanmalarına karşı temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda volatilitenin **%4,1** gibi düşük seyretmesi ve maksimum kaybın **%-0,9**’da kalması öne çıkıyor; ancak Sharpe oranının **-1,06** olması, getirinin üstlenilen riske göre zayıf kaldığına işaret ediyor. **0,96 milyar ₺**’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da yatırımcı tabanının geniş olmadığını ama istikrarlı bir talep gördüğünü düşündürüyor.