Deniz Portföy Aybüke Serbest (Döviz) Özel Fon

Deniz Portföy’ün Aybüke Serbest (Döviz) Fonu, son bir yılda %24 nominal getiri sunmuş; ancak enflasyon arındırıldığında reel kayıp %-5.9 seviyesinde, yani alım gücü korunamamış. Portföyün %85’i kurumsal borçlanma araçlarından oluşuyor; bu da fonun döviz cinsinden sabit getiri tarafında konumlandığını gösteriyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda, volatilitenin düşük (%2,2) olmasına rağmen Sharpe oranının -5.87 ile oldukça zayıf kalması, riskin ödüllendirilmediğini dikkat çekiyor. 1.95 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; yatırımcı ilgisi görece istikrarlı ama fonun performansı kur ve faiz beklentilerine hassas.